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  高盛发布研报称,维持对福耀玻璃(03606)H股的“买入 ”评级,基于16.7倍2026年预测市盈率 ,12个月目标价73港元; 基于18.5倍2026年预测市盈率,A股目标价维持73元人民币 。该行将2026至2028年每股盈利预测下调1%至上调2%,以反映出货量增长放缓及平均售价上升幅度加大。

  福耀玻璃今年首季收入同比增长5% ,主要受全球汽车行业产量同比下跌5.2%影响,惟福耀出货量跌幅仅3.7%,显示市场份额持续提升。管理层预计 ,地缘政治紧张局势下 ,成本通胀(如天然气、运费)整体影响有限; 因全年看来,纯碱价格及运费将会全年展望下跌 。公司预计2026年在建工程资本化将维持稳定。

  该行预计,第一季将是汽车生产的季节性低谷 ,并预计随着毛利率 、营业利润率的提高,全年营收增长将加速; 对于2026年全年,该行预测公司营收为505亿元人民币 ,年增10%,主要得益于平均售价同比增长8.4%、销量同比稳定增长1.5%; 毛利率为37.8%; 息税前利润同比增13%,息税前利润率为22.5% ,较去年同期提升0.5个百分点。

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